NORDENIA INTERNATIONAL AG gibt Ausgabe einer Unternehmensanleihe in Höhe von €280 Millionen bekannt

Erfolgreiches Debüt am Anleihemarkt

Greven, Deutschland, 09.07.2010. Die NORDENIA INTERNATIONAL AG (die "Gesellschaft"), einer der führenden weltweiten Hersteller flexibler Verpackungen, technischer Folien und von Hygienekomponenten, hat heute, am 9. Juli 2010, bekanntgegeben, dass ihre Muttergesellschaft NORDENIA HOLDINGS GmbH (der "Emittent") die Ausgabe von 9,75-prozentigen Senior Second Priority Notes mit einer Laufzeit bis 2017 in Höhe eines Gesamtkapitals von €280 Millionen abgeschlossen hat. Die Anleihe wurde zu einem Kurs von 98,7567 % ihres Nennwertes ausgegeben und wird am 15. Juli 2017 fällig. Der Nettoerlös der Ausgabe wird zur Tilgung aller wesentlichen Verbindlichkeiten der Gesellschaft, zur Finanzierung einer Kapitalausschüttung an die Gesellschafter des Emittenten und die Aktionäre der Gesellschaft sowie zur Zahlung von Gebühren und Aufwendungen in Verbindung mit dem Angebot verwendet. In Verbindung mit dem Abschluss der Ausgabe wurde eine neue syndizierte Kreditlinie in Höhe von bis zu €100 Millionen abgeschlossen, die von der WGZ Bank arrangiert und underwritten wurde.

Die Deutsche Bank und Barclays Capital haben die Ausgabe als Konsortialführer begleitet.

Die zur Zeichnung angebotenen Notes wurden weder bisher noch werden sie zukünftig nach dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in geänderter Fassung registriert.

Über die NORDENIA INTERNATIONAL AG
Die NORDENIA INTERNATIONAL AG ist ein weltweit operierender Hersteller von flexiblen Verpackungen, technischen Folien und Produktkomponenten und hat Produktionsstätten in Europa, den Vereinigen Staaten und Asien. Zur NORDENIA INTERNATIONAL AG gehören 15 Tochtergesellschaften in acht verschiedenen Ländern. Das Management hat seine Zentrale in Greven in Nordrhein-Westfalen in Deutschland. In der NORDENIA TECHNOLOGIES GmbH am Standort Gronau sind die strategischen Verfahrens- und Produktentwicklungen der NORDENIA-Gruppe konzernweit gebündelt. Rund 3.000 Mitarbeiter sind für den Folienverarbeiter und -veredler tätig. Die gemeinsamen Unternehmensgrundsätze (shared values) bilden die Grundlage ihres Handelns. Mit den sieben shared values Flexibility, Global, Independence, Innovation, Partnership, Passion for Excellence und Quality ist NORDENIA weltweit auf eine partnerschaftsorientierte Unternehmenskultur ausgerichtet.
Die von Oaktree Capital Management LLC gemanagten Fonds sind seit 2006 die Haupt-Anteilseigner der NORDENIA-Gruppe. Seit 2006 konnte NORDENIA das EBITDA um 17,0 % auf 79,8 Mio. EUR im Jahr 2009 steigern. Die Nettoverschuldung wurde in diesem Zeitraum um 42,1 % auf 150 Mio. EUR reduziert. Das Geschäftsjahr 2009 war das erfolgreichste in der 44-jährigen Unternehmensgeschichte. Es wurde ein Umsatz von 663,7 Mio. EUR erwirtschaftet. Auch im ersten Quartal 2010 sind EBITDA und Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zweistellig gewachsen. Begleitet von konsequenter Prozessoptimierung und einem Kostensenkungsprogramm hatte die NORDENIA-Gruppe in den vergangenen fünf Jahren sechs Tochtergesellschaften in Holland, Frankreich, Deutschland (2), Kanada und Marokko verkauft sowie in Asien ihre Expansionsstrategie fortgesetzt. Durch diese Maßnahmen konnte die NORDENIA INTERNATIONAL AG ihre Ergebnisse und ihren Wert überdurchschnittlich steigern. Die NORDENIA INTERNATIONAL AG hatte zuletzt im Jahr 2004 eine Dividende an ihre Aktionäre ausgezahlt. Mit ihrer "Value Creation through Innovation and Quality"-Strategie, in Kombination mit einer soliden Finanzstruktur, ist die Anleihe eine attraktive Finanzanlage für NORDENIA.

NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DIE ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IN ANDEREN GERICHTSBARKEITEN BESTIMMT, IN DENEN ZEICHNUNGSANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH ANWENDBAREM RECHT VERBOTEN WÄREN

Zukunftsbezogene Aussagen
Einige Aussagen in dieser Bekanntmachung sind zukunftsbezogen. Sie bezeichnen Erwartungen an das Geschäft der Gesellschaft und beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf derzeitigen Annahmen und Projektionen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Nach Auffassung der Gesellschaft sind die derzeitigen Erwartungen und Annahmen hinsichtlich dieser zukunftsbezogenen Aussagen angemessen. Da sie jedoch bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren beinhalten, auf welche die Gesellschaft in einigen Fällen keinen Einfluss hat, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von denen abweichen, die ausdrücklich oder stillschweigend in diesen zukunftsbezogenen Aussagen angegeben werden.
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Diese Mitteilung stellt kein Verkaufsangebot und keine Akquisition eines Kaufangebots für Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar und stellt kein Angebot, keine Angebotseinholung und keinen Verkauf in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit dar, in der dieses Angebot, diese Angebotseinholung oder dieser Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen eines Staates oder Landes rechtswidrig wäre. Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne eine Registrierung nach dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in geänderter Fassung (das "Wertpapiergesetz") oder eine gültige Befreiung von den Registrierungsvorschriften zur Zeichnung angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten wird kein öffentliches Zeichnungsangebot der Wertpapiere erfolgen. Diese Pressemitteilung wird gemäß und in Übereinstimmung mit Vorschrift 135e nach dem Wertpapiergesetz veröffentlicht.
Die Öffentlichkeit ist nicht zur Teilnahme an der Emission der Notes berechtigt. Diese Bekanntmachung dient lediglich der Information und richtet sich ausschließlich an: (a) Personen in Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, die qualifizierte Anleger nach der Definition in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe e der EU-Richtlinie 2003/71/EG (die "Prospektrichtlinie") sind, oder (b) Personen in Großbritannien, die qualifizierte Anleger sind und (i) professionelle Anleger im Sinne von Artikel 19 (5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Verordnung") oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2) (a) bis (d) ("high net worth companies, unincorporated associations, etc.") der Verordnung fallen, oder (iii) Personen sind, denen die Bekanntmachung auf anderem Wege rechtmäßig mitgeteilt worden sein kann (alle Personen in (a) und (b) werden zusammen als die "relevanten Personen bezeichnet"). Personen, die keine relevanten Personen sind, dürfen auf Grund dieser Bekanntmachung weder handeln noch sich auf diese verlassen. Anlagen oder Anlagetätigkeiten, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht, stehen nur relevanten Personen zur Verfügung und dürfen nur von relevanten Personen betrieben werden. Diese Bekanntmachung stellt für sich gesehen kein Verkaufs- oder Zeichnungsangebot der Notes dar. Geld, Wertpapiere oder sonstige Gegenleistungen werden nicht verlangt und in dem Falle, dass sie auf Grund der hierin enthaltenen Informationen zugesandt werden, nicht angenommen.
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